Investing.com — Nutanix hisseleri, bugün öğle saatlerinde %1,4’lük bir artış kaydetti. Guggenheim, bu kurumsal bulut yazılım şirketi için Al önerisiyle kapsamlı bir inceleme başlattı ve hedef fiyatını 100 dolar olarak belirledi. Bu durum, mevcut seviyeler açısından dikkate değer bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Şirket, VMware müşteri kayıplarından en fazla yararlanacak firma olarak öne çıkıyor.
Guggenheim analisti Howard Ma önemli bir değerlendirme yaptı. Nutanix, 12 milyar doları aşan hiperbirleşik altyapı pazarında VMware’in tek kurumsal alternatifi konumunda bulunuyor. VMware’in zorunlu paket satış modeliyle uyguladığı agresif fiyat artışları, müşteri kaymalarını hızlandırıyor. Guggenheim, Nutanix’in bu yıl toplam gelir büyümesini %17’ye çıkaracağını tahmin ediyor. Konsensüs tahminleri ise %13 civarında. Şirketin 2029 mali yılı itibarıyla %20 büyümeye ulaşması bekleniyor.
Guggenheim, Nutanix Cloud Clusters’ın kurumsal benimsenmesinin arttığını vurguladı. Yüksek donanım maliyetleri bu süreci destekliyor. Uzayan dağıtım döngüleri ve ileri tarihli sözleşmeler gelir tanımayı geçici olarak erteledi; ancak bu durumun bu yıl itibarıyla tersine döneceği öngörülüyor. Kubernetes altyapısındaki çapraz satış ivmesi ve yapay zeka çözümleri ek değerleme artışı sağlayabilir.
Hisseler genel olarak bugün yükseldi. Wall Street, kazanç raporları ve Fed politika kararları öncesinde hazırlık yapıyor. S&P 500 %0,6 artarken Nasdaq %0,8 kazandı. Bu olumlu makro ortam, analist tavsiyesinin etkisini artırdı. Nutanix’in yıllık yinelenen gelirinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Guggenheim, ARR büyümesi, marj artışı ve VMware’den pazar payı kazanımını ana tez olarak sunuyor.
Guggenheim’ın ikame odaklı modeli doğrultusunda Nutanix’in büyüme rotası değişebilir. Şirketin gelir büyümesi ve serbest nakit akışı marjı toplamında “Kural 50” performansı göstermesi muhtemel görünüyor ki bu da yönetimin kendi hedeflerini aşmasına yol açabilir. Yüksek güvenli başlangıçlar, farklılaşmış rekabetçi konumlanma ve risk iştahının yüksek olduğu piyasa koşulları birleştiğinde ortaya çıkıyor. Nutanix hisseleri bugünkü işlemlerde 72,42 dolar ile seans zirvesine ulaştı.
Bu makale yapay zekanın yardımıyla hazırlanmış olup, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze göz atın.
